Una vez superado el escollo de los ninjas del sonido, Naruto aun tenia que rescatar a su compañero de equipo y amigo Sasuke, ahora estaba solo los miembros de la misión se habían quedado atrás y solo el podría cumplir la misión.
Cuando esta llegando al valle del fin, Naruto encuentra a Sasuke en la otra parte del rió, en los limites del país del fuego, Naruto exhausto de la misión apura sus ultimas energías para traer de vuelta al Uchiha, pero este no esta dispuesto a volver a Konoha, así que el único modo será una batalla.
Sasuke y Naruto, amigos y compañeros de equipo empiezan una batalla descomunal primero cuerpo a cuerpo, el Uchiha sin usar el sharingan demostrando todo el poder que le ha dado el sello maldito en tan escaso tiempo, Naruto se defendía como podía pero en esta fase le ganaba ampliamente, solo en un nuevo choque del Rasengan y el Chidori quedan igualados. Sasuke harto de la batalla decide acabarla y usa el sello de nivel 1,atacando rápidamente a Naruto con sus jutsus de fuego y su cuerpo a cuerpo para acabar atravesándolo con su Chidori, Naruto apenas se defendió y esa fue la prueba que necesitaba para saber que su amigo quería matarlo.
Así que Naruto se vio obligado a usar su poder oculto el kyubi, sus curan enseguida y Sasuke queda estupefacto por ese poder, entonces Naruto le da una demostración de su verdadero poder al Uchiha este no puede defenderse de ninguno de sus movimientos. En un pequeño descanso de la batalla, a Sasuke le sale la tercera aspa del sharingan con la cual consigue predecir los movimientos de Naruto que antes no podía ver, así que Naruto vuelve a estar en desventaja y Sasuke le gana, dejándolo medio inconsciente.
Pero el Kyubi sintiéndose humillado le concede a Naruto más poder y le sale 1 cola de las 9 que posee el demonio, el combate entra en una etapa monstruosa ya que Sasuke para igualarse al Uzumaki tiene que usar el sello de nivel 2 transformándose también. Este combate apenas duro ya que un nuevo choque de Rasengan y Chidori solucionara el combate, quedan empatados, Naruto raja la bandana de Sasuke y Sasuke le pega un puñetazo a Naruto.
El Uzumaki inconsciente no logra evitar la huida de Sasuke dirigiéndose este hacia Orochimaru. Kakashi llega un poco mas tarde siguiendo el rastro que habían dejado gracias a Pakkun inmediatamente lo llevan a Konoha para curarlo. Los miembros de la misión todos ellos se encuentran en el hospital, los más graves Chouji y Neji salvan la vida, los otros sufren daños menores excepto Naruto que también tiene heridas psicológicas debido a que fallo su promesa a Sakura de traer de vuelta a Sasuke, pero este no deja su empeño y lo acabara haciendo.
Jiraiya su maestro se presenta en el hospital diciéndole a Naruto que olvide a su amigo que casi le mata, y que le va a entrenar durante un periodo largo para prepararle para el futuro y defenderse de Akatsuki. Naruto se niega a olvidar a Sasuke, así que decide entrenar por su cuenta, pero Jiraiya queda sorprendido y decide entrenarlo de igual forma.
